黄仁勋宣布英伟达发现2000亿美元新市场， Vera CPU成关键

黄仁勋的“造梦”与验证：从GPU到CPU的新征程

英伟达CEO黄仁勋堪称企业界最擅长为自家未来“画饼”的掌门人之一——他的乐观甚至可能超越Salesforce的马克·贝尼奥夫。但他的“饼”并非空谈，季度财报一次次验证了他的判断。

近日，黄仁勋在财报电话会上抛出一个重磅消息：英伟达找到了一个“全新2000亿美元的总可寻址市场（TAM）”。这一宣言引发关注，而他也将这一庞大市场归功于公司的新款CPU产品——Vera，该产品于今年3月发布。

在周三的财报电话会上——英伟达刚公布又一创纪录季度（营收816亿美元，下一季度预计达910亿美元）——黄仁勋将Vera定位为可能改变游戏规则的产品。他强调，Vera是“全球首款专为智能体AI设计的CPU”，而这一设计让英伟达得以进入此前从未涉足的领域。

“Vera为英伟达开辟了2000亿美元的新市场，这是我们从没接触过的领域，且所有主要超算服务商和系统制造商都在与我们合作部署它。世界正在为智能体AI和机器人物理AI重建计算架构，英伟达正处在这些转型的中心。”黄仁勋说道。

黄仁勋解释称，AI模型的“思考”部分依赖GPU，但智能体（agents）主要依赖CPU运行。智能体需要CPU来执行任务，并可能像人类使用PC一样，形成基于CPU的“智能体PC”。

Vera的设计理念与传统云架构CPU不同：它专为快速处理token（文本的基本单位）而设计，而非以“核心”为核心（即快速运行多个应用实例）。这种设计让Vera更适合智能体AI的需求。

尽管英伟达表现亮眼，华尔街仍担忧其统治地位会被动摇——尤其是CPU市场。英伟达是GPU领域的王者，但CPU市场历来是Intel、AMD的天下（尽管英伟达此前也生产过CPU，但并非核心业务）。

例如，上月亚马逊云服务（AWS）宣布与Meta达成巨额协议，将供应数百万颗亚马逊自研的AI CPU。AWS CEO安迪·贾西曾明确表示，AWS能做的AI芯片（包括GPU和CPU）至少与英伟达一样好，甚至更好。

面对竞争，黄仁勋的信心来自数据：他透露，今年仅独立销售的Vera CPU就已达到200亿美元，而这一切才刚刚开始。

“世界有十亿人类用户，我的直觉是，未来会有数十亿智能体（尽管目前尚未普及）。我们会逐渐发展到这一步，而这些智能体都会使用工具，这些工具就像人类今天使用的PC一样。”黄仁勋说，“我们需要更多的CPU。”

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